Уилл Грэм – профессионал по составлению идеальных психологических портретов. Он уже успел поймать очень многих опасных преступников до того, как повстречал маньяка и психиатра Ганнибала Лектера. Этого преступника очень долгое время не могли изловить. А сейчас арестовали и настоящее время тщательно изучают в специальной психиатрической клинике. Но это не даёт результатов. А Уилл уже решил уйти с работой, и всё свободное время посвятить семье. Но в это время появляется новый серийный убийца по прозвищу Красный Дракон, который действует по такой же схеме, что и Ганнибал. Большой начальник и очень близкий друг Уилла, обращается к нему за помощью. ФСБ не в силах поймать данного маньяка. Но Грэм ещё даже не думает, что замешавшись в это дело, подвергает своих родных опасности, потому что Ганнибал и Красный Дракон работают сообща.
